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「股票有木有杠杆」500亿!史上最大规模银行债券来袭 没钱没股也能顶格打

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【500亿!史上最大规模银行转债来袭 没钱没股也可顶格打】500亿! 史上最大规模银行转债来袭,浦发转债周一申购!

500亿!史上最大规模银行债券来袭,浦发转债周一申购!银行债券已成资金宠儿,没钱没股也能顶格打

国内市场迄今最大规模的可转债启动发行!

10月23日晚间,浦发银行发布可转债募集说明书及发行公告,500亿元的中信转债将于10月28日(周一)启动网上申购,申购代码为733000,无需市值也无须资金,所有投资者都可以参与申购,而且能顶格申购100万。

银行系转债早已是整个可转债市场的主角,但此前单只转债规模最大的也只是400亿元。值得注意的是,浦发转债的这一纪录,有必然被接下来的银行可套利打破,后者600亿元可转债已于去年底获证监会审核通过。

随着近年银行板块估值上升,A股市场能选取的优质银行债券稀缺,浦发银行此次提速发行可转债股票配资市场规模,将进一步满足行业投资者对优质银行债券的配置需求,预计将带来新一轮的申购热潮。

转债市场最大标的来了

浦发银行此次再度发行的500亿元可套利,简称“浦发转债”,信用等级为AAA级股票配资市场规模,将于25日启动网下申购,28日启动网上申购。

在这之前在线配资,该行可转债发行未于去年12月获银监会批复批准,并在本月中旬获证监会发行批文,随后很快启动发行。

这只是国内市场迄今为止发行总量最大的可转债。此前,仍在存续期的中信转债和现在退市的中行转债发行总量均为400亿元。

浦发银行在募集说明书中声称,尽管该行目前的资本充裕水平符合现阶段的热钱监管规定,但商誉规模的大幅下降对该行的资本充裕水平提出了更高的规定,该行需在继续满足管理规定的同时,亦为后续可能增加的管控要求预留空间。

“通过公开发行能债券,逐步补充核心一级资本,满足日渐严苛的管控要求”,也是多家银行纷纷选择发行可转债募集资本的关键因素。同时,去年以来监管层也继续支持证券多渠道补充资本。

银行系转债早已是整个可转债市场的主角。仍在存续期的工行转债中,光大转债、中信转债、苏银转债发行总量较大,分别为300亿元、400亿元和200亿元。 宁波银行、常熟银行和平安银行发行的可转债则未成功转股。西南证券分析认为,正股表现较好的可转债更容易触发赎回条款而停牌,可转债市场“优汰劣剩”,银行债券只是更加,基本面较好的证券可套利更容易触发赎回条款。 此外,还有多家银行可套利发行方案在路上。包括银行600亿元可转债、紫金银行45亿元可套利、青农商行50亿元可转债等。

掀起新一轮优质转债申购潮

今年以来,A股市场共有平安银行、中信银行和江苏银行三单上市证券可套利在一季度完成发行。

从原本的发行认购情况来看,三家银行的可转债均得到投资者热烈追捧,申购量屡创新高,平均网上中签率仅为0.034%。

从上市表现来看,平安银行转债上市首日上涨14.07%,中信银行转债首日上涨8.00%,江苏银行转债首日上涨9.14%,申购收益表现良好。

而银行债券规模较大,申购情况及上市表现或许还将再现此前银行转债,颇为外界所关注。

兴业证券研报分析指出,中信转债当前平价86.29元对应转债价格107.85元,静态看现在平价下银行债券上市首日价格不超过中信转债,为109-113元,对应转股溢价率约28%-32%。

兴业证券预计,浦发转债留给市场的体量为150亿元(30%)左右。根据证券债券的发售经验,在约85元平价参与AAA银行债券打新仍有不错的赢利空间。假定浦发转债网上配售100万户股票配资,网下参与8000-10000户,网上按打满计算,网下根据5亿元申购,则中签率约为0.25%-0.30%。

该研报同时提到,500亿元浦发转债发行是债券供给加速的标志一枪。10月以来银行股表现优异,虽然不排除近期随权益市场再次上调,但打新参与无需异议。

“由于平银转债、宁行转债退市,光大转债又即将在115元以上的高位,浦发银行相比中信银行具有基本面优势,浦发转债将是很多配置资金的选取。”前述研报分析称。

数据显示,2019年上半年浦发银行营业收入、归属于母公司股东净利润实现双位数上升,分别为19%和12.4%;对公、零售、金融市场三大销售板块收入占比进一步提升;不良贷款率连续七个季度实现增加,资产质量持续向好。

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